La Bolsa Mexicana de Valores

• Logró recaudar 4,600 millones de dólares con la venta de acciones en una oferta pública internacional a fin de financiar adquisiciones y realizar mejoras tecnológicas a sus operaciones.



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  La BMV logró vender 127.68 millones de acciones en México y un número idéntico de títulos en el extranjero, para colocar 40% de su capital entre el público inversionista. Las Bolsa vendió sus acciones a 16.5 pesos cada una.



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  El capital obtenido “nos permite sacar ventaja de sinergias y economías de escala para convertirnos en un negocio más eficiente y competitivo”, dijo Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa, a la agencia de noticias Bloomberg News.



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  Con la venta de acciones, el mercado de valores mexicano se convierte en la quinta bolsa latinoamericana en vender acciones entre el público desde 2005. Otras bolsas latinoamericanas que han colocado acciones son: la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F de Brasil y Bovespa Holdings, también de Brasil.



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  La BMV planea usar cerca de 3,000 millones de pesos de los fondos recaudados para comprar participaciones en negocios relacionados con sus actividades y que hoy son propiedad de bancos y casas de bolsa.






• La institución también planea incrementar su participación en MexDer, así como realizar actualizaciones tecnológicas. Hasta ahora, la BMV, que opera la única bolsa en el país, era de 24 casas de bolsa.



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  “Se ve como una colocación exitosa porque en México es un monopolio”, dijo Manuel Lasa, un manejador de fondos con Interacciones Casa de Bolsa, a la agencia Bloomberg. “Ha habido un importante aumento en el intercambio de futuros aquí, y los mercados de capitales han aumentado y lo continuarán haciendo”.



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  La venta de las acciones la manejaron las filiales mexicanas y estadounidenses de los bancos internacionales Banco Bilbao Vizcaya ! Argentaria y UBS.



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  El año pasado, la BMV registró utilidades por 290 millones de pesos, mientras que reportó ventas por 1,210 millones, dijo la bolsa en el prospecto preliminar de colocación de acciones.
  Treviño dijo a Bloomberg que espera que los ingresos de la Bolsa crezcan en promedio 11% por año, mientras que la utilidad de operación subirá 16% y las utilidades netas cerca de 25%.



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  Además de! el mercado de valores, BMV también opera un mercado de derivados y un negocio de liquidación y de depósito de valores.
  
  La Bolsa dijo que cerca de 13,600 inversionistas adquirieron acciones, con cerca de 100 fondos institucionales de distintos países adquiriendo títulos. Bolsas y Mercados Españoles, el operador del principal mercado de valores en la península Ibérica, compró, por ejemplo, un! a participación de 1% en la BMV, luego que compró 6.25 millone! s de acc iones.



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  Aunque la bolsa ha gozado de un creciente volumen de intercambio de acciones en los últimos años, ha batallado en convencer a las empresas mexicanas de usar el mercado de valores como una opción más para financiarse. Pocas empresas, de hecho, han vendido acciones en la bolsa en los últimos años. Sólo cuatro lo hicieron en 2007.